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• 发布日期：2025-09-14 10:11    点击次数：130



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  股票简称：仙鹤股份                  股票代码：603733 债券简称：鹤 21 转债               债券代码：113632           仙鹤股份有限公司       公开刊行可调理公司债券           受托处罚事务论述                （2024 年度）                 债券受托处罚东说念主    （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）                 二〇二五年六月                 迫切声明   本论述依据《可调理公司债券处罚办法》                    （以下简称“                         《处罚办法》”）、                                 《仙鹤 股份有限公司 2021 年公司可调理债券受托处罚条约》（以下简称“《受托处罚协 议》”）、     《仙鹤股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募领路书》                              （以下简称“《募        《仙鹤股份有限公司 2024 年年度论述》等联系公开信息裸露文献、 集领路书》”）、 第三方中介机构出具的专科认识等，由本期可调理公司债券受托处罚东说念主东方证券 股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本论述中所包含的从 上述文献中引述内容和信息未进行颓丧考证，也不就该等引述内容和信息的信得过 性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何做事。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选认识，投资者玩忽联系 事宜作念出颓丧判断，而不应将本论述中的任何内容据以算作东方证券所作的承诺 或声明。   在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何算作或不算作，东方证券不 承担任何做事。                                                        目          录              第一节     本次债券未必 一、核准文献及核准边界   仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“仙鹤股份”、“刊行东说念主”）本次公开 刊行可调理公司债券联系事项依然 2021 年 1 月 22 日召开的公司第二届董事会第 十八次会议、2021 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十次会议以及 2021 年 3 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督处罚委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公开刊行可调理公 司债券的批复》（证监许可20213200 号）核准并经上海证券来去所快活，公司 获准刊行可调理公司债券 205,000 万元，每张面值 100 元，共计 2,050 万张，发 行价钱为 100 元/张，期限 6 年。本次刊行可调理公司债券召募资金总数为东说念主民 币 205,000 万元，扣除本次刊行用度东说念主民币 1,184.58 万元（不含升值税），召募 资金净额为东说念主民币 203,815.42 万元。中汇司帐师事务所（很是粗豪结伙）于 2021 年 11 月 24 日对公司公开刊行可调理公司债券的资金到位情况进行了审验，并出 具了中汇会验20217734 号《仙鹤股份有限公司验资论述》。   经上海证券来去所快活，公司本次刊行的可转债于 2021 年 12 月 9 日起在上 海证券来去所挂牌来去，债券简称“鹤 21 转债”，债券代码“113632”。 二、本期债券的主要条件 （一）刊行证券的种类   本次公开刊行的证券类型为可调理为本公司A股股票的可调理公司债券。 （二）刊行边界   本次刊行可调理公司债券召募资金总数为205,000万元，刊行数目为2,050万 张。 （三）债券期限   本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起6年，即自2021年11月17 日至2027年11月16日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日； 顺缓时间不另付息）。 （四）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调理公司债券每张面值为东说念主民币100元，按面值刊行。 （五）债券利率   本次刊行的可调理公司债券票面利率设定为：第一年0.3%、第二年0.5%、 第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% （六）还本付息的期限和姿首   本次刊行的可调理公司债券剿袭每年付息一次的付息姿首，到期退回所有这个词未 转股的可调理公司债券本金和临了一年利息。   年利息指可调理公司债券合手有东说念主按合手有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额   B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”） 付息债权登记日合手有的可调理公司债券票面总金额   i：指可调理公司债券昔时票面利率   （1）本次可调理公司债券剿袭每年付息一次的付息姿首，计息肇始日为可 调理公司债券刊行首日。可调理公司债券合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由可 调理公司债券合手有东说念主职守。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个做事日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其合手有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日（2021年11月23日，即召募 资金划至刊行东说念主账户之日）起满6个月后的第1个来去日起至可转债到期日（2027 年11月16日）止，即2022年5月23日至2027年11月16日止（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第1个来去日，顺缓时间付息款项不另计息）。 （八）转股股数细则姿首   本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的计算 姿首为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可调理公司债券合手有东说念主肯求转股的可调理公司债券票面总金额；   P：指为肯求转股当日有用的转股价钱。   可调理公司债券合手有东说念主肯求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一 股的可调理公司债券余额，公司将按照上海证券来去所等部门的关连章程，在可 调理公司债券合手有东说念主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该可调理公司债券 票面余额及该余额所对应确当期应计利息。 （九）转股价钱的细则和调整   本次刊行的可调理公司债券启动转股价钱为39.09元/股，不低于召募领路书 公告之日前二十个来去日公司A股股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前来去日的来去均价按经过相应除 权、除息调整后的价钱计算）和前一个来去日公司A股股票来去均价。   前二十个来去日公司A股票来去均价=前二十个来去日公司A股票来去总数/ 该二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个交 易日公司股票来去总数/该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股期 间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主转股肯求日 或之后，调理股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按本公司调整后的转股价 格推论。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主的 债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主权益的原则调整转股价钱。关连转 股价钱调整内容及操作办法将依据那时国度关连法律法则及证券监管部门的相 关章程来制订。 （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调理公司债券存续时间，当公司股票在职意勾通三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司股东大会审议表决。   上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可调理公司债券的股东应当规避。修正 后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价 和前一来去日来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一 期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的 第一个来去日（即转股价钱修正日）脱手收复转股肯求并推论修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱推论。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个来去日内，公司将以本次刊行可转 换公司债券的票面面值112%（含临了一期年度利息）赎回沿途未转股的可调理 公司债券。   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的 可调理公司债券：   （1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司股票勾通三十个交 易日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   其中：IA为当期应计利息；B为本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将 赎回的可调理公司债券票面总金额；i为可调理公司债券昔时票面利率；t为计息 天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算 尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计算，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计算。 （十二）回售条件   在本次刊行的可调理公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何勾通 三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可调理公司债券合手有东说念主有权 将其合手有的可调理公司债券沿途或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调整的情形，则在调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱 向下修正的情况，则上述“勾通三十个来去日”须从转股价钱调整之后的第一个 来去日起再行计算。   临了两个计息年度可调理公司债券合手有东说念主在每年回售条件初度倨傲后可按 上述商定条件支配回售权一次，若在初度倨傲回售条件而可调理公司债券合手有东说念主 未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施回售的，该计息年度弗成再支配回 售权，可调理公司债券合手有东说念主弗成屡次支配部分回售权。   若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金投资神志的实施情况与公司在 召募领路书中的承诺情况比较出现要紧变化，该变化被中国证监会认定为改革募 集资金用途的，可调理公司债券合手有东说念主享有一次回售的职权。可调理公司债券合手 有东说念主有权将其合手有的可调理公司债券沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息 价钱回售给公司。可调理公司合手有东说念主在附加回售条件倨傲后，不错在公司公告后 的附加回售禀报期内进行回售，该次附加回售禀报期内虚假施回售的，弗成再行 使附加回售权。 （十三）转股年度关连股利的包摄   因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的所有这个词粗豪股股东（含因可 调理公司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）本次召募资金用途      本次公开刊行可调理公司债券召募资金总数不稀疏205,000万元（含205,000 万元），扣除刊行用度后将沿途用于以下神志：                                           单元：万元                                            召募资金 序号             神志称呼           总投资                                           拟插足金额               共计                234,451      205,000      若本次扣除刊行用度后的骨子召募资金少于上述神志召募资金拟插足金额， 在不改革本次募投神志的前提下，公司董事会可阐述神志的骨子需求，对上述项 办法召募资金插足法则和金额进行允洽调整。      在本次刊行召募资金到位之前，若是公司阐述经营景色、发展策略及老本市 场情况，对部分心志以自筹资金先行插足的，对先行插足部分，将在本次刊行募 集资金到位之后给予全额置换。 （十五）担保事项      本次刊行的可调理公司债券不提供担保。 三、债券评级情况      公司聘用中诚信外洋信用评级有限做事公司为本次刊行可调理公司债券进 行了信用评级，评定公司主体信用等第为 AA，本次刊行可转债信用等第为 AA， 评级斟酌为老成。该级别反应了本次债券的安全性很强，受不利经济环境的影响 较小，违约风险很低。在本次刊行可调理公司债券的存续期内，中诚信外洋信用 评级有限做事公司每年将对公司主体和本次刊行可调理公司债券进行一次追踪 信用评级。若是由于外部经营环境、公司本身情况或评级形式变化等要素，导致 本可转债的信用评级镌汰，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一 定影响。     第二节      债券受托处罚东说念主推行职责情况   东方证券算作仙鹤股份有限公司公开刊行可调理公司债券的债券受托处罚 东说念主，严格按照《处罚办法》、             《公司债券受托处罚东说念主执业行动准则》、                              《召募领路书》 及《受托处罚条约》等章程和商定推行退回券受托处罚东说念主的各项职责。存续期内， 东方证券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督，密切和顺公司的经营情 况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金 的招揽、存储、划转与本息偿付情况，切实遏制债券合手有东说念主利益。东方证券选择 的核查措檀越要包括：           第三节 刊行东说念主经营与财务景色 一、刊行东说念主基本情况   公司称呼：仙鹤股份有限公司   英文称呼：Xianhe Co., Ltd.   股票上市地：上海证券来去所   股票简称：仙鹤股份   股票代码：603733   注册老本：705,975,551元   法定代表东说念主：王敏良   董事会布告：王昱哲   建设日期：2001年12月19日   经营范围：一般神志：纸制造；纸成品制造；新材料时刻研发；纸浆销售； 专用化学居品销售（不含危急化学品）；机械零件、零部件加工；粗豪货色仓储 服务（不含危急化学品等需许可审批的神志）；企业处罚计划；木制容器制造； 木制容器销售；货色出进口(除照章须经批准的神志外，凭贸易派司照章自主开 展经营举止)。许可神志：供电业务；出入境检疫处理；说念路货色运输（不含危 险货色）(照章须经批准的神志，经联系部门批准后方可开展经营举止，具体经 营神志以审批结果为准)。   注册地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号   办公地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号   邮政编码：324022   连续电话：0570-2833055   传真：0570-2931631    互联网网址：http://www.xianhepaper.com    电子信箱：zqb@xianhepaper.com 二、刊行东说念主 2024 年度经营情况及财务景色 （一）公司主贸易务未必    公司主贸易务为研发、坐褥和销售高性能纸基功能材料过甚浆类原材料和化 学原材料，是国内大型高性能纸基功能材料研发和坐褥企业。    公司坐褥的纸基功能材料居品种类众多，主要永别为六大系列 60 多个品种， 包括：1）食物与医疗包装材料系列；2）香烟行业配套系列；3）家居讳饰材料 系列（合作公司夏王纸业居品）；4）商务相似及出版印刷材料系列；5）电气及 工业用纸系列；6）日用耗尽系列等。同期，公司也以纸基功能材料研发制造为 中枢，积极推动联系动力制造、化工材料、工业水处理及固废处理、散播式光伏 发电、物流及 C 端居品等新材料、新动力以及高低游一体化等多元化产业的发 展。    限度 2024 年末，公司过甚合作公司和控股子公司领有特种浆纸及纸成品的 年坐褥才智已超 200 万吨，居品触及六大系列 60 多个品种。公司现存特种纸机 坐褥线 59 条，制浆坐褥线 8 条以及涂布、超压线 20 多条，并领有林地、化工、 制浆、动力、物流、原纸及纸成品等全产业链坐褥才智，产业宽度和产业深度布 局相对完善。 销售量 122.29 万吨，同比增长 28.29%；完结贸易收入 1,027,357.74 万元，同比 高潮 20.11%；完结贸易利润 113,164.96 万元，同比高潮 54.29%；完结利润总数 东的净利润为 93,315.46 万元，同比增多 56.87%；公司财富总数 2,332,190.80 万 元，同比增长 23.60%。 （二）主要财务数据及财务策划           神志                  2024 年度   2023 年度   同比增减           神志        2024 年度        2023 年度        同比增减 贸易收入（万元）            1,027,357.74     855,347.77      20.11% 包摄于上市公司股东净利润（万元）      100,383.06      66,379.28     51.23% 包摄于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） 经营举止产生的现款流量净额（万元）      40,212.24       6,160.87     552.70% 基本每股收益（元/股）                 1.42           0.94     51.06% 稀释每股收益（元/股）                 1.13           0.72     56.94% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净财富收益率                13.02%         9.35%    增多 3.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率           神志        2024.12.31     2023.12.31     同比增减 总财富（万元）             2,332,190.80   1,886,953.08     23.60% 包摄于上市公司股东的净财富（万元）     809,246.71     732,620.75     10.46% 流动比率（倍）                     1.57           1.37     14.60% 速动比率（倍）                     0.92           0.88      4.55% 财富欠债率                     65.11%        60.99%    增多 4.12%         第四节      刊行东说念主召募资金使用情况 一、公开刊行可调理公司债券召募资金基本情况 （一）骨子召募资金金额   公司经中国证券监督处罚委员会《对于核准仙鹤股份有限公司公开刊行可转 换债券的批复》（证监许可20213200 号）核准，由主承销商东方证券剿袭余额 包销姿首，公开刊行可调理公司债券 2,050 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元， 共计召募资金 205,000.00 万元，扣除承销和保荐用度 1,086.50 万元（含税金额） 后的召募资金余额为 203,913.50 万元，已由主承销商东方证券于 2021 年 11 月 计师费、讼师费、资信评级费等与可调理公司债券径直联系的新增外部用度为 换公司债券径直联系的新增外部用度（不含升值税）共计 1,184.58 万元，公司本 次公开刊行可调理公司债券认购资金总数扣减上述刊行用度（不含升值税）后募 集资金净额为东说念主民币 203.815.42 万元。上述召募资金到位情况业经中汇司帐师事 务所（很是粗豪结伙）考证，并由其出具中汇会验20217734 号《验资论述》。 （二）召募资金 2024 年度使用金额及年末余额   限度 2024 年 12 月 31 日，召募资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余 额为 2,465.36 万元，其中账户存储余额 2,465.36 万元，现款处罚居品余额 0 万元。 二、召募资金处罚情况 （一）召募资金处罚轨制情况   为法式公司召募资金处罚，提升召募资金使用后果，切实保护投资者正当权 益，阐述《中华东说念主民共和国公司法》、                 《中华东说念主民共和国证券法》、                             《上海证券来去 所股票上市功令》、         《上海证券来去所上市公司召募资金处罚办法》、                              《上市公司募 集资金监管功令》等关连法律、法则和法式性文献的章程，联结公司骨子情况， 公司制定了《召募资金处罚办法》。阐述《召募资金处罚办法》的要求并联结公 司经营需要，公司对召募资金实行专户存储。公司连同保荐机构分别于中国工商 银行股份有限公司衢州衢江支行、中国工商银行股份有限公司常山支行、中信银 行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行坚忍了《召募资金三 方监管条约》，明确了各方的职权和义务。三方监管条约与上海证券来去所三方 监管条约范本不存在要紧相反，公司在使用召募资金时依然严格谨守推行，以便 于召募资金的处罚和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）召募资金专户存储情况    公司共开设 6 个公开刊行可调理公司债券召募资金专户，限度 2024 年 12 月 31 日，其中两个召募资金专户已完成刊出，召募资金存储情况如下：                                                  单元：东说念主民币元     开户银行            银行账号           账户类别    存储余额            备注 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行 招商银行股份有限公司 衢州分行 中国工商银行股份有限 公司衢州常山支行 中信银行股份有限公司 衢州分行 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行 中国工商银行股份有限 公司衢州衢江支行       共计               -            -      24,653,555.62 三、召募资金的骨子使用情况 （一）今年度召募资金骨子使用情况                                                       召募资金使用情况对照表                                                                 （鹤 21 转债）                                                                                                                                        单元：东说念主民币万元 召募资金总数                                                         205,000.00 今年度插足召募资金总数                                                               4,910.48 变更用途的召募资金总数                                                            -                                                                            已累计插足召募资金总数                                                            148,642.05 变更用途的召募资金总数比例                                                          -                                                                                              限度期末累                                                 项 目 可            已 变 更                                                                                                     神志达到                                              限度期末承                         限度期末累 计 投 入 金 额 截 至 期 末 投                                         是否达行 性 是 承 诺 投 资 项 项 目 ( 含 募 集 资 金 承 调整后投资                              今年度                                                   预定可使 今年度实                                              诺插足金额                         计插足金额 与 承 诺 投 入 入程度(%)                                            到斟酌否 发 生 目          部 分 变 诺投资总数          总数                             插足金额                                                  用 状 态 日 现的效益                                              (1)                           (2)               金额的差额 (4)＝(2)/(1)                               效益    重 大 变            更)                                                                                                        期                                                                                              (3)＝(2)-(1)                                           化 年产 30 万吨 高等纸基材      不适用     120,000.00   120,000.00     120,000.00       1,532.36         63,310.26     -56,689.74    52.76               -7,308.20    否        否                                                                                                                          月 料神志 年产 3 万吨热 升华转印原                                                                                                                2021 年 12            不适用      12,500.00    12,500.00         12,500.00           -         12,505.21           5.21   100.04               9,085.93     是        否 纸、食物包装                                                                                                                   月 纸神志 年产 5 万吨纸 成品深加工                                                                                                                2027 年 1            是        12,500.00    12,500.00         12,500.00    3,378.12         12,826.58         326.58   102.61               -147.31      否        是 神志（原神志                                                                                                                   月 名：年产 100 亿根纸吸管 神志） 补充流动资         不适用    60,000.00    60,000.00    60,000.00            -    60,000.00            -   100.00 不适用       不适用        不适用   不适用 金 共计      -     205,000.00   205,000.00   205,000.00     4,910.48   148,642.05   -56,357.95   72.51        -   1,630.42     -         -                                                      程中存在较多不可控要素。2023 年，受外部宏不雅经济环境影响，下流行业阛阓景气度偏弱，                                                      原材料木浆价钱波动带来备货的不细则性，以及政策环境的不竭变化等要素影响，导致市                                                      场需求下落。为保险公司和中小股东利益、镌汰召募资金的投资风险，联结公司骨子经营                                                      情况及阛阓环境等要素，公司本着从简的原则对资金使用进行合理筹商，稳步鼓动召募资                                                      金投资神志的实施，故召募资金投资神志未达到策划程度。为镌汰召募资金的投资风险，                                                      保证资金安全合理运用和投产后的神志经济效益，经审慎研究，并由 2024 年 4 月 26 日召                                                      开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产 未达到策划程度或斟酌收益的情况和原因(分具体募投神志)                                                      审议通过了《对于调整部分募投神志产能边界并将剩余召募资金用于全资子公司新设投资                                                      神志的议案》，快活公司调整部分募投神志，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实                                                      施的“年产 100 亿根纸吸管神志”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工神志”，并将“年产 100 亿                                                      根纸吸管神志”剩余召募资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时骨子剩余召募资金金额为                                                      准）用于“年产 5 万吨纸成品深加工神志”，该神志建设期 48 个月，达到预定可使用状态时                                                      间为 2027 年 1 月。                                                      由于阛阓对于纸吸管在快速耗尽品中的举座需求有所减少，原策划年坐褥 100 亿根纸吸管                                                      募投神志的产能投放节拍将大大放缓。经过充分的阛阓论证后，公司将由全资子公司浙江 神志可行性发生要紧变化的情况领路                                                      柯瑞新材料有限公司实施的“年产 100 亿根纸吸管神志”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工项                                                      目”，将纸吸管插足边界松开至每年 20 亿根，并将神志居品类别扩大至离型纸、纸杯/纸碗、                     纸袋等其他适合快速耗尽阛阓发展的纸基类一次性用品，将剩余召募资金 6,691.68 万元用                     于“年产 5 万吨纸成品深加工神志”，依然部分使用的召募资金已用于建设相应食物级材料                     坐褥厂房和购置部分纸吸管坐褥开拓，该厂房仍适用于“年产 5 万吨纸成品深加工神志”的                     产能投放使用。                     为保险召募资金投资神志成功推论，在召募资金到位之前，公司阐述神志建设的需要，已                     使用自有资金先行插足募投神志。公司于 2021 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第二十五                     次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先插足募                     投神志自筹资金的议案》，快活公司使用召募资金 23,226.73 万元东说念主民币置换事先插足召募 召募资金投资神志先期插足及置换情况                     资金投资神志的自筹资金。上述召募资金置换情况业经中汇司帐师事务所（很是粗豪结伙）                     出具了《对于仙鹤股份有限公司以自筹资金事先插足召募资金投资神志和支付刊行用度的                     鉴证论述》（中汇会鉴20217735 号）。上述召募资金已于 2021 年 11 月 25 日沿途置换完                     毕。                     别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司在确保                     不影响召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下，使用额度不稀疏东说念主民币 65,000.00                     万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不稀疏 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   2 月分别使用闲置召募资金 10,000.00 万元、10,000.00 万元暂时补充流动资金，上述共计使                     用 60,000.00 万元暂时补充流动资金，                                           并于 2024 年 8 月退回上述暂时补充流动资金 60,000.00                     万元。                     审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，快活公司在确保不                     影响召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下，使用额度不稀疏东说念主民币 60,000.00                     万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不稀疏                                 月 31 日，公司仍有 60,000.00 万元暂时补充流动资金的闲置召募资金尚未退回。                                 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审                                 议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》，在保险公司平方经营运作                                 和资金需求的前提下，为了提升召募资金使用后果，保险公司和全体股东的利益，使用不                                 稀疏 65,000.00 万元东说念主民币的闲置召募资金进行现款处罚，用于购买流动性好、安全性高的                                 管待居品或进款类居品，包括但不限于保本型管待居品、结构性进款、大额存单等，授权 对闲置召募资金进行现款处罚，投资联系居品情况          有用期为自本次董事会审议通过之日起不稀疏 12 个月。                                 审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》，快活公司在确保不影响                                 召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下，使用额度不稀疏东说念主民币 60,000.00 万元的                                 闲置召募资金进行现款处罚，当令购买保本型管待居品，使用期限为自本次董事会审议通                                 过之日起不稀疏 12 个月,购买的管待居品期限不得稀疏 12 个月。 用超募资金恒久补充流动资金或退回银行贷款情况          不适用 神志资金结余的金额及酿成原因                  不适用 召募资金其他使用情况                      不适用 注 1：今年度插足召募资金总数中包含用银行承兑汇票支付并完成置换的金额 1,623.33 万元。 注 2：由于“年产 30 万吨高等纸基材料神志”举座工程量较大，建设周期较长，在神志建设历程中存在较多不可控要素。2023 年，受外部宏不雅经济环境 影响，下流行业阛阓景气度偏弱，原材料木浆价钱波动带来备货的不细则性，以及政策环境的不竭变化等要素影响，导致阛阓需求下落。为保险公司和 中小股东利益、镌汰召募资金的投资风险，联结公司骨子经营情况及阛阓环境等要素，公司本着从简的原则对资金使用进行合理筹商，稳步鼓动召募资 金投资神志的实施，故召募资金投资神志未达到策划程度。为镌汰召募资金的投资风险，保证资金安全合理运用和投产后的神志经济效益，经审慎研究， 并经第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，公司将“年产 30 万吨高等纸基材料神志”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月延伸至 2025 年 12 月。                                       变更召募资金投资神志情况表                                                  （鹤 21 转债）                                                                                                                     单元：东说念主民币万元                                                                                                                        变更后的                                     限度期末计                        变更后神志                      今年度实         骨子累计        投资程度          神志达到预                  是否达    神志可行                                     划累计投资                                                             今年度实 变更后的神志     对应的原神志      拟插足召募                      际插足金         插足金额               (%)    定可使用状                  到斟酌    性是否发                                          金额                                                           现的效益                         资金总数                            额            (2)   (3)=(2)/(1)   态日期                    效益     生要紧变                                            (1)                                                                                                                        化 年产 5 万吨纸            年产 100 亿根 成品深加工项                 12,500.000   12,500.000    3,378.118    12,826.58       102.61    2027 年 1 月   -147.31   不适用    否            纸吸管神志 目 共计         -           12,500.000   12,500.000    3,378.118    12,826.58       102.61                 -147.31   -      -                                                  公司于 2021 年 1 月 23 日裸露了《对于公开刊行可调理公司债券召募资金使用的可行性                                                  分析论述》，其中“年产 100 亿根纸吸管神志”的建设期为 1 年，神志达到预定可使用状态                                                  时间为 2021 年 12 月。在神志具体盘算推算中，计划宏不雅经济影响，公司对可行性研究论述                                                  进行了调整，神志建设期由“1 年”调整为“2 年”，并于 2021 年 11 月 15 日公告了《仙鹤股                                                  份有限公司公开刊行可调理公司债券召募领路书》对上述调整事项进行了裸露，“年产 100 变更原因、决策要领及信息裸露情况领路(分具体募投神志)                                                  亿根纸吸管神志”达到预定可使用状态时间调整为 2022 年 12 月。由于耗尽阛阓变化，公                                                  司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审                                                  议通过了《对于调整部分募投神志产能边界并将剩余召募资金用于全资子公司新设投资                                                  神志的议案》，快活公司调整部分募投神志，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司                                                  实施的“年产 100 亿根纸吸管神志”变更为“年产 5 万吨纸成品深加工神志”，并将“年产 100                          亿根纸吸管神志”剩余召募资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时骨子剩余召募资金金额                          为准）用于“年产 5 万吨纸成品深加工神志”，将纸吸管插足边界松开至每年 20 亿根，并                          将神志居品类别扩大至离型纸、纸杯/纸碗、纸袋等其他适合快速耗尽阛阓发展的纸基类                          一次性用品，依然部分使用的召募资金已用于建设相应食物级材料坐褥厂房和购置部分                          纸吸管坐褥开拓，该厂房仍适用于“年产 5 万吨纸成品深加工神志”的产能投放使用，“年                          产 5 万吨纸成品深加工神志”建设期为 48 个月，达到预定可使用状态时间为 2027 年 1 月。 未达到策划程度的情况和原因(分具体募投神志)   - 变更后的神志可行性发生要紧变化的情况领路     - （二）募投神志先期插足及置换情况   为保险召募资金投资神志成功推论，在召募资金到位之前，公司阐述神志建 设的需要，已使用自有资金先行插足募投神志。公司于2021年11月24日召开了第 二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《对于 使用召募资金置换事先插足募投神志自筹资金的议案》，快活公司使用召募资金 置换情况业经中汇司帐师事务所（很是粗豪结伙）出具了《对于仙鹤股份有限公 司以自筹资金事先插足召募资金投资神志和支付刊行用度的鉴证论述》（中汇会 鉴20217735号）。上述召募资金已于2021年11月25日沿途置换结束。 （三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 次会议，分别审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议 案》，快活公司在确保不影响召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下， 使用额度不稀疏东说念主民币65,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不稀疏12个月。 年1月、2024年2月分别使用闲置召募资金10,000.00万元、10,000.00万元暂时补充 流动资金，上述共计使用60,000.00万元暂时补充流动资金，并于2024年8月退回 上述暂时补充流动资金60,000.00万元。 十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议 案》，快活公司在确保不影响召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下， 使用额度不稀疏东说念主民币60,000.00万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期 限为自本次董事会审议通过之日起不稀疏 12个月。 退回。 （四）对闲置召募资金进行现款处罚，投资联系居品情况   公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》，在 保险公司平方经营运作和资金需求的前提下，为了提升召募资金使用后果，保险 公司和全体股东的利益，使用不稀疏 65,000.00 万元东说念主民币的闲置召募资金进行 现款处罚，用于购买流动性好、安全性高的管待居品或进款类居品，包括但不限 于保本型管待居品、结构性进款、大额存单等，授权有用期为自本次董事会审议 通过之日起不稀疏 12 个月。 第十五次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款处罚的议案》， 快活公司在确保不影响召募资金投资神志实施及召募资金使用的情况下，使用额 度不稀疏东说念主民币 60,000.00 万元的闲置召募资金进行现款处罚，当令购买保本型 管待居品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不稀疏 12 个月，购买的理 财居品期限不得稀疏 12 个月。                                                     单元：万元 管待居品   管待居品刊行机构   购买日期          居品到期日   金额          是否已到期        金华银行股份有限 条约进款              2023 年        可随时支取   27,050.00     是        公司衢州分行          第五节    本次债券担保情面况   阐述《上市公司证券刊行处罚办法》第二十条章程：“公开刊行可调理公司 债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公 司以外”。   “鹤21转债”于2021年11月17日刊行，限度2020年12月31日，公司经审计合 并财务报表中包摄于母公司股东的净财富为53.54亿元，稀疏15亿元，适合不设 担保的条件，因此本次刊行的可转债未提供担保，请投资者相配和顺。         第六节   债券合手有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。           第七节     本次债券付息情况   本次刊行的可转债的的起息日为2021年11月17日，剿袭每年付息一次的付息 姿首。   刊行东说念主于2022年11月17日支付自2021年11月17日至2022年11月16日时间的 利息。本次付息为“鹤21转债”第一年付息，票面利率为0.30%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为0.30元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2023年11月17日支付自2022年11月17日至2023年11月16日时间的 利息。本次付息为“鹤21转债”第二年付息，票面利率为0.50%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为0.50元东说念主民币（含税）。   刊行东说念主于2024年11月18日支付自2023年11月17日至2024年11月16日时间的 利息。本次付息为“鹤21转债”第三年付息，票面利率为1.00%（含税），即每张 面值东说念主民币100元可转债兑息金额为1.00元东说念主民币（含税）。       第八节    本次债券的追踪评级情况   中诚信外洋信用评级有限做事公司于2025年6月23日出具《仙鹤股份有限公 司2025年度追踪评级论述》，保管仙鹤股份的主体信用等第为AA，评级斟酌为稳 定；保管“鹤21转债”的信用等第为AA。  第九节      债券合手有东说念主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托处罚条约第 3.4 条商定的事项   阐述刊行东说念主与东方证券签署的《受托处罚条约》第 3.4 条章程：   “本期可调理债券存续期内，发生以下任何事项，甲方（即仙鹤股份）应当 在三个做事日内书面见知乙方（即东方证券），并阐述乙方要求合手续书面见知县 件发扬和结果：   （一）甲方经营方针、经营范围或坐褥经营外部条件等发生要紧变化；   （二）甲方主要财富被查封、扣押、冻结；   （三）甲方出售、转让主要财富或发生要紧财富重组；   （四）甲方烧毁债权、财产或其他导致甲方发生稀疏上年末净财富10%的重 大吃亏；   （五）甲方昔时累计新增借款或者对外提供担保稀疏上年末净财富的20%；   （六）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；   （七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措施或 自律组织次第责罚；   （八）甲方减资、吞并、分立、终结、肯求收歇或照章进入收歇要领；   （九）甲方或其董事、监事、高级处罚东说念主员涉嫌造孽或者要紧监犯失信、无 法推行职责或者发生要紧变动；   （十）甲方控股股东或者骨子抑遏东说念主涉嫌造孽被立案造访或者发生变更；   （十一）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （十二）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生变更或要紧变化；   （十三）甲方拟变更召募领路书的商定；   （十四）甲方弗成如期支付本息；   （十五）甲方处罚层弗成平方推行职责，导致甲方债务清偿才智濒临严重不 细则性，需要照章选择行动的；   （十六）甲方提议债务重组决议的；   （十七）本期可调理债券可能被暂停或者阻隔提供来去或转让服务的；   （十八）其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （十九）法律、行政法则、部门规章、法式性文献章程或中国证监会、本所 要求的其他事项。就上述事件见知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期可转 换债券本息安全向乙方作出版面领路，并对有影响的事件提议有用且切实可行的 玩忽措施。” 二、转股价钱调整   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 39.09 元/股，最新转股价钱为 19.49 元 /股。   公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《对于公 司 2021 年度利润分配决议（草案）的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日的总 股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现款红利东说念主民币 3.50 元（含税），不送红股，虚假施老本公积金转增股本。阐述《召募领路书》的相 关条件章程，在“鹤 21 转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应调整。“鹤 21 转债” 转股价钱由 39.09 元/股调整为 38.74 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 5 日起收效。   公司分别于2022年7月14日、2022年8月1日召开第三届董事会第六次会议及 的议案》，同期股东大会授权董事会阐述《召募领路书》中联系条件的章程，确 定本次修正后的转股价钱、收效日期以过甚他必要事项，并全权办理联系手续。 股，股东大会召开前一来去日公司股票来去均价为27.23元/股；公司最近一期经 审计的每股净财富值为9.09元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债” 转股价钱应不低于27.23元/股。综认为划前述价钱和公司骨子情况，公司董事会 快活将“鹤21转债”的转股价钱向下修正为27.23元/股，调整后的转股价钱自2022 年8月3日起收效。   公司于2023年4月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于公司2022 年度利润分配决议（草案）的议案》，以实施权益分拨股权登记日的总股本为基 数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现款红利东说念主民币3.10元（含 税），本次分配不送红股，不触及老本公积金转增股本。阐述《召募领路书》的 联系条件章程，在“鹤21转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应调整。“鹤21转债” 转股价钱由27.23元/股调整为26.92元/股，调整后的转股价钱自2023年6月19日起 收效。   公司分别于2023年8月15日、2023年8月31日召开第三届董事会第十四次会议 及2023年第三次临时股东大会，审议通过了《对于向下修正“鹤21转债”转股价 格的议案》，同期股东大会授权董事会阐述《召募领路书》中联系条件的章程， 细则本次修正后的转股价钱、收效日期以过甚他必要事项，并全权办理联系手续。 股，股东大会召开前一来去日公司股票来去均价为19.23元/股；公司最近一期经 审计的每股净财富值为9.74元；股票面值为1.00元，故本次修正后，“鹤21转债” 转股价钱应不低于19.84元/股。综认为划前述价钱和公司骨子情况，公司董事会 快活将“鹤21转债”的转股价钱向下修正为19.84元/股，调整后的转股价钱自2023 年9月4日起收效。   公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《对于公司2023 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分拨股权登记日的总股本为基数，向股 权登记日登记在册的全体股东每10股派发现款红利东说念主民币3.50元（含税），本次 分配不送红股，不触及老本公积金转增股本。阐述《召募领路书》的联系条件规 定，在“鹤21转债”刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况使公司股份发生变化时，转股价钱相应调整。“鹤21转债”转股价钱 由19.84元/股调整为19.49元/股，调整后的转股价钱自2024年6月27日起收效。   （以下无正文） （本页无正文，为《仙鹤股份有限公司公开刊行可调理公司债券受托处罚事务报 告（2024年度）》之盖印页）                   债券受托处罚东说念主：东方证券股份有限公司                              年   月   日
  
  
  
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