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• 发布日期：2025-09-14 09:05    点击次数：193



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  证券代码：605488.SH                                      证券简称：福莱新材 债券代码：111012.SH                                      债券简称：福新转债             浙江福莱新材料股份有限公司                  公开采行可调度公司债券            受托经奇迹务推崇（2024 年度）                           刊行东谈主        浙江福莱新材料股份有限公司              Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD.      （注册地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇星河路 17 号）                     债券受托经管东谈主      （住所：广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时间广场（二期）北座）                    签署日历：2025 年 6 月                             进犯声明    本推崇依据《公司债券刊行与来回经管办法》（以下简称《经管办法》）、《可 调度公司债券经管办法》、《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》（以下简称《执业 行动准则》）、《浙江福莱新材料股份有限公司可调度公司债券受托经管合同》（以 下简称《受托经管合同》）、《浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年年度推崇》等 关连信息清晰文献及浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”、“刊行 东谈主”或“公司”）提供的讲解文献以登第三方中介机构出具的专科认识，由本次公司 债券受托经管东谈主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。推崇期是指    本推崇不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举认识，投资者派遣关连事 宜作念出孤苦判断，而不应将本推崇中的任何内容据以行为中信证券所作的承诺或声 明。                                                              目          录 第十二节 与刊行东谈主偿债智商和增信措施相关的其他情况及受托经管东谈主遴荐的派遣                    第一节 本期公司债券大约 一、刊行东谈主称号   汉文称号：浙江福莱新材料股份有限公司   英文称号：Zhejiang Fulai New Material CO.,LTD. 二、公司债券核准文献及核准限制   经中国证监会 2022 年 11 月 16 日出具的《对于核准浙江福莱新材料股份有限公 司公开采行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）核准，浙江福莱 新材料股份有限公司获准向社会公开采行面值总数 429,018,000 元可调度公司债券， 期限 6 年。 可调度公司债券”（债券简称“福新转债”，债券代码“111012”），刊行限制为   甩抄本推崇出具日，福新转债尚在存续期内。 三、本次债券基本情况 第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 月 4 日），如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技艺不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。        第二节 公司债券受托经管东谈主履职情况   推崇期内，受托经管东谈主依据《经管办法》、《执业行动准则》、《可调度公司债 券经管办法》和其他关连法律法例、循序性文献及自律功令的功令以及《受托经管 合同》的商定，陆续追踪刊行东谈主的信息清晰情况、资信情景、召募资金使用情况、公 司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主试验公司债券召募 说明书、受托经管合同中所商定的义务，积极诓骗债券受托经管东谈主职责，惊羡债券 持有东谈主的正当权利。 一、陆续矜恤刊行东谈主资信情况、督促刊行东谈主进行信息清晰   推崇期内，受托经管东谈主理续矜恤刊行东谈主资信情景，按月如期全面排查刊行东谈主重 大事项发生情况，陆续矜恤刊行东谈主公开清晰各项信息。推崇期内，受托经管东谈主理续 督促刊行东谈主试验信息清晰义务，包括督促刊行东谈主按时完成如期信息清晰、实时试验 临时信息清晰义务。   推崇期内，未发现刊行东谈主发生对债券偿付产生要紧不利影响的事项。 二、陆续监测及排查刊行东谈主信用风险情况   推崇期内，受托经管东谈主理续矜恤刊行东谈主信用风险变化情况，陆续监测对刊行东谈主 坐蓐研究、债券偿付可能形成要紧不利影响的情况。根据监管功令或者合同商定， 开展信用风险排查，研判信用风险影响程度，了解刊行东谈主的偿付意愿，核实偿付资 金筹措、归集情况，评估关连担保情况。   推崇期内，刊行东谈主资信情景简约，偿债意愿正常。 三、陆续矜恤增信措施   受托经管东谈主理续矜恤公司债券保证东谈主夏厚君先生的资信情景，通过查询夏厚君 持股情况及关连股份的价值、福莱新材分成情况。   推崇期内，未发现夏厚君偿付智商存在要紧不利变化的情况。 四、监督专项账户及召募资金使用情况   推崇期内，债券召募资金一齐使用完了前，受托经管东谈主理续监督并按照监管要 乞降合同商定如期查验刊行东谈主公司债券召募资金存储、划转和使用情况，监督召募 资金专项账户运作情况。受托经管东谈主实时向刊行东谈主传达法律法例和功令、监管计策 要乞降商场典型案例，领导刊行东谈主按照召募说明书商定用途正当合规使用召募资金。 五、召开持有东谈主会议，惊羡债券持有东谈主权利   受托经管东谈主按照《受托经管合同》、《浙江福莱新材料股份有限公司公开采行可 调度公司债券召募说明书》商定试验受托经管职责，召开债券持有东谈主会议，督促会 议有琢磨的具体落实，惊羡债券持有东谈主的正当权利。推崇期内，未发现福新转债刊行 东谈主存在触发召开持有东谈主会议的情形，福新转债不触及召开持有东谈主会议事项。 六、督促践约   推崇期内，受托经管东谈主已督促福新转债按期足额付息，受托经管东谈主将陆续掌捏 受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东谈主按时践约。         第三节 刊行东谈主 2024 年度研究情况和财务情景 一、刊行东谈主基本情况 二、刊行东谈主 2024 年度研究情况 两年公司主商业务收入明细组成情况：                                                                   单元：万元        产物                         金额               占比        金额             占比 告白喷墨打印材料                133,270.84        53.47%   123,638.43      62.16% 标签标记印刷材料                 70,737.23        28.38%    55,233.06      27.77% 电子级功能材料                   9,339.80         3.75%     5,768.37       2.90% 功能基膜材料                   21,237.72         8.52%    10,049.35       5.05% 其他                       14,636.55         5.87%     4,219.99       2.12%        共计               249,222.14       100.00%   198,909.20     100.00% 三、刊行东谈主 2024 年度财务情况   刊行东谈主主要财务数据情况如下：      主要管帐数据         2024 年        2023 年       本期比上年同时增减 商业收入（万元）            254,057.17    213,083.88          19.23% 包摄于上市公司鼓舞的净利润（万元）    13,918.68      7,014.62          98.42% 包摄于上市公司鼓舞的扣除非经常性损 益的净利润（万元） 研究行动产生的现款流量净额（万元）      -703.94      8,832.07         -107.97% 包摄于上市公司鼓舞的净金钱（万元）   142,492.42    127,127.47          12.09% 总金钱（万元）             350,374.38    289,097.78          21.20% 基本每股收益（元／股）                0.75          0.4          87.50% 稀释每股收益（元／股）                0.72         0.39          84.62% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 加权平均净金钱收益率             10.48%         6.18%    加多 4.30 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净金钱 收益率 股收益加多的原因主要系推崇期内公司完成搬移动交责任，阐发金钱处置收益所 致。 司产能开释库存加多导致购买商品支付货款加多，以及支付职工薪酬、税金较上年 同时加多所致。   第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、召募资金使用情况及核查情况       债券简称：福新转债       债券代码：111012.SH       召募资金总数：本期债券刊行总限制为东谈主民币 429,018,000 元。       商定的召募资金用途：本次公开采行可调度公司债券召募资金总数不向上                                                 单元：万元  序号              表情称号         拟投资总数        拟用召募资金投资金额                共计              51,923.52         42,901.80       本次刊行召募资金到位之后，如若实质召募资金净额少于上述表情召募资金拟 干预总数，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资边幅惩办。   在本次刊行召募资金到位之前，如若公司根据研究情景和发展野心，对部分表情 以自筹资金先行干预的，对先行干预部分，在本次刊行召募资金到位之后，对相宜 法律法例及证监会关连条目的部分赐与置换。   召募资金到位情况：根据中国证券监督经管委员会《对于核准浙江福莱新材料股 份有限公司公开采行可调度公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2891 号)，本公司由 主承销商中信证券股份有限公司收受向贵公司在股权登记日（2023 年 1 月 3 日，T- 售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）收受网上通过上海 证券来回所来回系统向社会公众投资者发售，刊行认购金额不足 429,018,000.00 元 的部分由主承销商包销的边幅，向贵公司原鼓舞优先配售 3,830,050 张，通过网上向 社会公众投资者刊行 452,570 张，由主承销商包销 7,560 张，共计刊行可调度公司债 券 4,290,180 张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，共计召募资金 42,901.80 万元，坐扣 承销和保荐用度 950.00 万元（不含税）后的召募资金为 41,951.80 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2023 年 1 月 10 日汇入本公司召募资金监管账户。另减 除讼师费、审计及验资费、资信评级费、用于本次刊行的信息清晰用度和刊行手续 费等与刊行可调度公司债券径直关连的外部用度 362.31 万元（不含税）后，公司本 次召募资金净额为 41,589.49 万元。上述召募资金到位情况业经天健管帐师事务所 （颠倒泛泛合资）考证，并由其出具《验资推崇》（天健验〔2023〕12 号）。   放置推崇期末召募资金使用金额：              表情                    序号     金额（万元） 召募资金净额                        A             41,589.49                   表情干预注 1                  7,959.45                               B1 放置期初累计发生额         表情干预注 2                 11,738.99                   利息收入净额      B2              696.06                   表情干预注 1                  8,666.93                               C1 本期发生额             表情干预注 2                         -                   利息收入净额      C2              599.64                   表情干预注 1                 16,626.38                               D1=B1+C1 放置期末累计发生额         表情干预注 2                 11,738.99                   利息收入净额      D2=B2+C2       1,295.70 应结余召募资金                       E=A-D1+D2     14,519.82 实质结余召募资金                      F             14,519.82 其中：存放召募资金专户余额                 F1             8,519.82 未到期结构性进款                      F2             3,000.00 已购买但未到成效期承诺                   F3             3,000.00 相反                            G=E-F              0.00 注 1：系“新式环保预涂功能材料建树表情” 注 2：系“补充流动资金”表情   放置推崇期末召募资金余额：14,519.82 万元（含利息收入）   召募资金是否按照商定用途使用：是   放置推崇期末是否变更召募资金用途：否   召募资金实质使用情况是否与刊行东谈主如期推崇清晰内容一致：是    召募资金是否触及宽限情况：公司于 2024 年 12 月 31 日区别召开第三届董事会 第七次会议登第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于募投表情新增实施处所 并宽限的议案》，公开采行可调度公司债券召募资金表情“新式环保预涂功能材料 建树表情”拟新增实施处所，并将募投表情达到预定可使用状态日历延伸至 2026 年 二、公司债券召募资金专项账户开动情况    公司按照《公司债券刊行与来回经管办法》的关连条目，竖立了福新转债的募 集资金专项账户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转，不存在召募资金违 规使用情况。 三、公司债券召募资金使用与如期推崇清晰内容一致性的核查情况    中信证券每月获得召募资金专户银行对账单、大额支付根据、募投表情台账信 息，追踪募投表情建树程度。    中信证券张宇杰于 2024 年 7 月 10 日、2025 年 2 月 28 日，符林其于 2025 年 3 月 31 日对福莱新材进行现场查验。    经核查，放置推崇期末，刊行东谈主如故按照福新转债召募说明书的商定使用召募 资金，召募资金使用与刊行东谈主 2024 年年度推崇清晰的召募资金使用情况一致。        第五节 刊行东谈主信息清晰义务试验的核查情况   推崇期内，按月如期全面排查刊行东谈主要紧事项发生情况，对刊行东谈主舆情进行 监测。   推崇期内，刊行东谈主对于可调度公司债券主要信息清晰情况如下： 序号                      公告称号             公告技艺       福莱新材对于 2023 年功令性股票激勉琢磨预留授予（第二批次）       登记完成后不治疗“福新转债”转股价钱的公告       福莱新材对于部分功令性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价       格的公告       福莱新材对于部分功令性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价       格的公告   福莱新材其余信息清晰详见上海证券来回所（www.sse.com.cn）。   经核查，推崇期内，刊行东谈主按照召募说明书和关连合同商定试验了信息清晰 义务，未发现刊行东谈主存在应披未披、清晰不足时或者清晰信息不准确的情形。              第六节 公司债券本息偿付情况    本期利息偿付情况：福新转债 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日历间利 息如故于 2025 年 1 月 6 日（因 2025 年 1 月 4 日为非来回日，故顺延至下一来回 日）进行兑付。2024 年 12 月 27 日，福莱新材发布《福莱新材对于“福新转债” 公司债券召募说明书》的商定，本次付息为福新转债第二年付息，本计息年度票 面利率为 0.60%（含税），即每张面值 100 元东谈主民币福新转债兑息金额为 0.60 元 东谈主民币（含税）”，可转债付息债权登记日为“2025 年 1 月 3 日”，可转债除息 日为“2025 年 1 月 6 日”，可转债兑息日为“2025 年 1 月 6 日”。2025 年 1 月    本期本金偿付情况：本期不触及本金偿还。           第七节 刊行东谈主偿债智商和意愿分析 一、刊行东谈主偿债意愿情况   刊行东谈主于 2023 年 1 月 4 日刊行福新转债，推崇期内，公司运转正常，偿债 意愿正常。 二、刊行东谈主偿债智商分析                 近两年主要偿债智商办法统计表    办法（吞并办法）       2024 年度/末     2023 年度/末       变动比例 金钱欠债率                  57.31%        53.83%   加多 3.48 个百分点 流动比率                     1.06          1.31         裁减 0.25 速动比率                     0.88          1.12         裁减 0.24 EBITDA 利息保险倍数           14.10         23.41         裁减 9.31   从短期办法来看，放置 2024 年末，刊行东谈主流动比率和速动比率区别为 1.06 和 0.88，较上年末有一定程度下落，主要系存货、应收账款增长较多，其中，存 货加多系烟台富利公司下半年投产。   从遥远办法来看，放置 2024 年末，刊行东谈主金钱欠债率为 57.31%，欠债率较 上年末有所加多，主要系公司银行借钱加多，公司欠债限制有所飞腾。   从 EBITDA 利息保险倍数来看，2024 年度，刊行东谈主 EBITDA 利息保险倍数 为 14.10 倍，天然较 2023 年度有下落，但偿债智商仍然较强。   甩抄本推崇出具日，刊行东谈主坐蓐研究及财务办法未出现要紧不利变化，刊行 东谈主偿债智商正常。  第八节 增信机制、偿债保险措施的实行情况及灵验性分析 一、增信机制及变动情况   本次可调度公司债券由公司实质限度东谈主夏厚君提供保证担保，承担连带保证 包袱。担保规模为经中国证监会核准刊行的本次可调度公司债券本金及利息、违 约金、毁伤补偿金及杀青债权的合理用度，担保的受益东谈主为整体债券持有东谈主，以 保险本次可调度公司债券的本息按照商定如期足额兑付。   推崇期内，福莱新材正常运作，公司股价踏实，夏厚君偿付智商未发生要紧 变化。 二、偿债保险措施变动情况   推崇期内，刊行东谈主偿债保险措施未发生要紧变化。 三、偿债保险措施的实行情况及灵验性分析   刊行东谈主制定《债券持有东谈主会议功令》，聘任债券受托经管东谈主。   推崇期内，刊行东谈主按照召募说明书的商定实行各项偿债保险措施。        第九节 债券持有东谈主会议召开情况 会议。           第十节 公司债券的信用评级情况   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日出具《2022 年浙江福 莱新材料股份有限公司公开采行可调度公司债券 2023 年追踪评级推崇》，保管 福莱新材主体信用品级为 A+，保管评级估量为踏实，保管福新转债的信用品级 为 A+。   中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日出具《2022 年浙江福莱 新材料股份有限公司公开采行可调度公司债券 2024 年追踪评级推崇》，保管福 莱新材主体信用品级为 A+，保管评级估量为踏实，保管福新转债的信用品级为 A+。   甩抄本推崇出具日前，中证鹏元资信评估股份有限公司于 2025 年 6 月 24 日 出具《浙江福莱新材料股份有限公司关连债券 2025 年追踪评级推崇》，保管福 莱新材主体信用品级为 A+，保管评级估量为踏实，保管福新转债的信用品级为 A+。 第十一节 认真处理与公司债券关连事务专东谈主的变动情况 刊行东谈主信息清晰事务认真东谈主为毕立林，未发生变动。 第十二节 与刊行东谈主偿债智商和增信措施相关的其他情况及受托            经管东谈主遴荐的派遣措施 理东谈主遴荐派遣措施的事项。 第十三节 刊行东谈主在公司债券召募说明书中商定的其他义务的执                        行情况    推崇期内，刊行东谈主无其他在公司债券召募说明书中商定的其他义务的实行情 况。    推崇期内，福新转债转股价钱治疗情况如下： 批次）的功令性股票数目占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，本次功令性 股票授予登记完成后，福新转债的转股价钱不作治疗，转股价钱仍为 13.73 元/ 股； 治疗为 13.53 元/股； 股价钱由 13.53 元/股治疗为 13.55 元/股； 股价钱由 13.55 元/股治疗为 13.56 元/股。    （本页以下无正文） （本页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开采行可调度公司债券受托 经奇迹务推崇（2024 年度）》之盖印页）                    债券受托经管东谈主：中信证券股份有限公司                                年   月   日
  
  
  
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